Bis zum Abschluss soll klar sein, in welcher Phase ein Verkauf ist.
Der Datensatz öffnet in dem Moment, in dem Sie den Verkauf erfassen, und sein Status wird verfolgt. Ist der Vorgang beendet, schließen Sie ihn ab; die Rechnungen entstehen dann, und der Datensatz wird gesperrt.
Für wen
Für Büros, die mehrere Verkaufsvorgänge gleichzeitig führen und verfolgen müssen, welcher in welcher Phase ist.
- Maklerbüros mit Schwerpunkt Kauf und Verkauf
- Büros, in denen mehrere Beraterinnen und Berater Verkäufe abschließen
- Projekt- und Bauträgerbüros
- Alle, die Gewerbeimmobilien verkaufen
Verkauf erfassen, Datensatz öffnet
Bei einem neuen Verkauf wählen Sie die Immobilie und erfassen Käufer und Betrag. Der Datensatz öffnet mit dem Status Verkauf begonnen; eine Rechnung entsteht noch nicht, der Vorgang läuft weiter.
- Die Immobilie wird aus den zum Verkauf stehenden gewählt
- Der Käufer wird aus bestehenden Konten gewählt oder direkt angelegt
- Verkaufsdatum und -uhrzeit, Betrag und Steuersatz werden erfasst
- Der Berater wird erfasst, sodass klar ist, wer den Verkauf abgeschlossen hat
- Die erfassten Beträge werden inklusive Steuer gespeichert
Den Status verfolgen
Die Verkaufsliste zeigt, welcher Datensatz in welcher Phase ist. Nicht abgeschlossene Verkäufe können Sie bearbeiten, stornieren oder löschen.
- Ein Datensatz mit dem Status Verkauf begonnen lässt sich bearbeiten
- Ein abgeschlossener Verkauf wird gesperrt und ändert sich nicht still
- Aus der Liste gelangen Sie direkt zur Detailansicht des Verkaufs
- Ausstehende Verkäufe erscheinen zusätzlich auf dem Dashboard
Abschließen, und die Rechnungen entstehen
Ist der Vorgang beendet, schließen Sie den Verkauf ab. Die Rechnungen entstehen in diesem Moment, und Sie sehen schon vorher, welche entstehen werden.
- Vor dem Abschluss wird gelistet, welche Rechnungen entstehen werden
- Beim Abschluss entstehen die Rechnungen und werden an den Datensatz gebunden
- Entsteht keine Rechnung, stehen Grund und nächster Schritt geschrieben
- Kaufpreis- und Provisionsrechnungen erscheinen in getrennten Zeilen
Verkaufsvolumen im Panel
Sie sehen den Gesamtstand, ohne Verkäufe einzeln durchzugehen. Das Dashboard fasst das Verkaufsvolumen der letzten sechs Monate und die ausstehenden Freigaben zusammen.
- Monatliches Verkaufsvolumen der letzten sechs Monate, der laufende Monat hervorgehoben
- Die Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum
- Ausstehende Verkaufsfreigaben als Liste
- Aus einer Zeile gelangen Sie direkt zum zugehörigen Verkauf
Was sich ändert
Der Verkaufsvorgang wird verfolgbar.
Häufige Fragen
Wird eine Rechnung ausgestellt, sobald ich einen Verkauf erfasse?
Nein. Der Datensatz öffnet mit dem Status Verkauf begonnen. Die Rechnungen entstehen, wenn Sie den Verkauf abschließen; vorher sehen Sie, welche entstehen werden.
Kann ich einen abgeschlossenen Verkauf korrigieren?
Ein abgeschlossener Verkauf wird gesperrt, weil seine Rechnung ausgestellt wurde. Ist eine Korrektur nötig, muss sie über die Buchhaltung laufen.
Was passiert, wenn der Käufer nicht im System ist?
Sie können während der Verkaufserfassung direkt einen neuen Kunden anlegen; Sie müssen nicht auf einen anderen Bildschirm wechseln.
Kann ich ein Verkaufsdatum in der Vergangenheit erfassen?
Ja, Sie bestimmen Datum und Uhrzeit selbst. Lassen Sie das Feld leer, wird der Moment eingetragen, in dem der Datensatz geöffnet wurde.
Erfasse ich die Provision auch hier?
Ja, Sie bestimmen Provisionsseite und -betrag ebenfalls während der Verkaufserfassung. Die Provisionsseite beschreiben wir ausführlich auf der Seite zur Provisionsverfolgung.
Kann ich ein PDF des Kaufvertrags erhalten?
Derzeit nicht. Verkaufsangaben werden im System geführt und am Bildschirm angezeigt; eine fertige PDF-Ausgabe gibt es noch nicht.
Fragen Sie nicht mehr, in welcher Phase der Verkauf ist.
Hinterlassen Sie Namen und Nummer; wir rufen innerhalb von 30 Minuten an und zeigen es Ihnen mit Ihrem eigenen Verkaufsvorgang.
Weitere Lösungen
Provisionsverfolgung
Die Provision wird mit dem Verkauf erfasst, die Rechnung entsteht von selbst.
Zahlungen und Plan
Miete und Umlagen mit Fälligkeit in der Liste; Überfälliges hebt sich ab.
Portfolioberichte
Immobilienaufteilung und Verkaufsvolumen im selben Panel.