Der Stand des Portfolios, in dem Moment, in dem Sie das Panel öffnen.
Die Statusaufteilung der Immobilien, das Verkaufsvolumen der letzten sechs Monate und die ausstehenden Freigaben auf einem Bildschirm. Sie warten nicht darauf, dass jemand einen Bericht erstellt.
Für wen
Für Büros, die den Gesamtstand des Portfolios regelmäßig sehen und ihn einem Eigentümer oder Partner erklären müssen.
- Büros, die mit wachsendem Portfolio den Überblick verlieren
- Beraterinnen und Berater, die Eigentümer regelmäßig informieren
- Büroinhaber, die die Verkäufe mehrerer Berater verfolgen
- Alle, die den Stand eines Anlageportfolios verfolgen
Portfolioaufteilung
Wie viele Immobilien zum Verkauf stehen, wie viele vermietet und wie viele verkauft sind, zeigt ein Ringdiagramm. Die Zahl in der Mitte nennt die Gesamtzahl.
- Jeder Status ist ein eigenes Segment, mit Anzahl und Prozentsatz daneben
- Die Gesamtzahl der Immobilien steht in der Mitte
- Gibt es viele Status, sammeln sich die kleinen unter Sonstige
- Die Farben leiten sich aus der Markenfarbe ab; eine gemischte Palette wird nicht verwendet
Monatliches Verkaufsvolumen
Der abgeschlossene Verkaufswert der letzten sechs Monate steht in einem Säulendiagramm. Der laufende Monat ist hervorgehoben, und die Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum steht darüber.
- Die letzten sechs Monate, der neueste hervorgehoben
- Gesamtbetrag und Veränderungsrate über dem Diagramm
- Nur abgeschlossene Verkäufe werden gezählt; laufende nicht
- Gibt es keine Verkäufe, kommt das Diagramm mit einem Hinweis auf den leeren Zustand
Ausstehende Freigaben
Begonnene, aber nicht abgeschlossene Verkäufe stehen in einer Liste. Welche Immobilie, welcher Kunde, welcher Betrag; aus einer Zeile gelangen Sie direkt zur Detailansicht.
- Immobilie, Kunde, Betrag und Status zusammen
- Der neueste Datensatz oben
- Von einer Zeile zur Verkaufsdetailansicht
- Der Verweis Alle anzeigen führt zur Verkaufsliste
Historie je Immobilie
Neben dem Gesamtbild können Sie auch die Historie einer einzelnen Immobilie ansehen. Die Reiter der Immobilienkarte halten deren Vorgänge und Zahlungsplan.
- Der Zahlungsplan der Immobilie: Fälligkeiten, Bezahltes, Überfälliges
- Die Übersichtskarten der Immobilie: Umlage, offener Saldo, letzte Zahlung
- Die Inventarliste im Reiter Inventar
- Vertragsstatus und Enddatum
Was sich ändert
Der Stand wird etwas, das man ansieht, statt danach zu fragen.
Häufige Fragen
Erscheint das Dashboard in jedem Konto?
Das Verkaufspanel für Maklerbüros erscheint, wenn in Ihrem Konto eine Verkaufsabteilung definiert ist. Ist sie es nicht, erscheint der Bereich gar nicht; wir richten das bei der Installation gemeinsam ein.
Kann ich den Bericht nach Excel exportieren?
Im Dashboard für Maklerbüros gibt es derzeit keinen Export; der Bericht wird am Bildschirm gelesen. Export ist in den Berichten auf der Buchhaltungsseite verfügbar.
Zählen laufende Verkäufe zum Verkaufsvolumen?
Nein, nur abgeschlossene Verkäufe werden gezählt. Die laufenden sehen Sie getrennt im Bereich der ausstehenden Freigaben.
Wie viele Monate Historie werden gezeigt?
Das Diagramm zum Verkaufsvolumen umfasst die letzten sechs Monate. Wollen Sie die Historie einer einzelnen Immobilie ansehen, erreichen Sie sie über die Reiter der Immobilienkarte.
Gibt es einen Bericht je Berater?
Der Berater wird im Verkauf erfasst und erscheint in der Liste. Einen eigenen Berichtsbildschirm je Berater gibt es derzeit nicht; besprechen wir Ihren Bedarf im Demogespräch.
Fragen Sie nicht nach dem Stand des Portfolios; öffnen und sehen Sie ihn.
Hinterlassen Sie Namen und Nummer; wir rufen innerhalb von 30 Minuten an und zeigen es Ihnen mit Ihrem eigenen Portfolio.
Weitere Lösungen
Nachrichten
WhatsApp, Instagram und Messenger in einem Posteingang.
Integrationen
Google Kalender, e-Fatura und Vorauszahlung auf einem Datensatz.
Portfolioverwaltung
Die Immobilie, ihr Eigentümer, ihr Mieter und was offen ist, auf einer Karte.